Albioma fará emissão de € 80 milhões para investir em bioeletricidade

05-06-2014

A empresa francesa de energia renovável Albioma, que entrou no Brasil este ano com a aquisição da planta de cogeração da Usina Rio Pardo, no interior de São Paulo, anunciou ontem ao mercado a emissão privada de € 80 milhões (aproximadamente R$ 250 milhões) com vencimento em dezembro de 2020.

A emissão, que pagará um cupom anual de 3,85%, tem objetivo de alongar débitos já existentes da companhia, que vencem em fevereiro de 2015. A Albioma informou que a operação vai possibilitar prolongar "significativamente" o prazo de vencimento dessa dívida e diversificar as fontes de financiamento da companhia, dando suporte à estratégia de crescimento da empresa para os próximos anos.

A emissão está sendo destinada a investidores institucionais europeus. A data de liquidação da emissão é o dia 6 de junho.

Em março deste ano, a Albioma, que faturou em 2013 € 364 milhões, concluiu sua primeira aquisição no Brasil. Por R$ 137 milhões, comprou 100% da termelétrica Rio Pardo, pertencente à usina sucroalcooleira Rio Pardo, localizada em Cerqueira César (SP). A termelétrica tem potência instalada de 60 megawatts (MW), 10% da capacidade que a Albioma pretende atingir no Brasil em dez anos, que é de 600 MW