Biosev anuncia aumento de capitalvoltar

Publicado em : 29/03/2018
Biosev anuncia aumento de capital

O aumento de capital, de no mínimo US$ 1,05 bilhão, faz parte do acordo de renovação e extensão de 67% do endividamento bancário total da Companhia e visa fortalecer a sua estrutura de capital.

A Biosev, uma das líderes do setor sucroenergético, anuncia que o Grupo Louis Dreyfus, acionista controlador da Companhia, fará uma contribuição de capital equivalente a cerca de US$ 1,05 bilhão, por meio de um Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC).

O aumento de capital é parte das medidas aprovadas pelo Conselho de Administração para fortalecer a estrutura de capital da Biosev, da qual fazem parte a renovação e extensão de 67% do endividamento bancário da Companhia com 11 instituições financeiras, no valor de R$ 3,66 bilhões, conforme demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2017.

Do valor total do aumento de capital social, cerca de US$ 800 milhões serão utilizados para reduzir passivo relacionado a pré-pagamentos comerciais e contratos de compra e venda para fins de exportação contratados com partes relacionadas. O restante, cerca de US$ 250 milhões, será utilizado para fortalecer o caixa da Biosev e para o curso normal das operações.

O resultado desta negociação com os bancos irá alongar em cinco anos o prazo de vencimento da dívida da Companhia, acima mencionada, com um período de carência para a amortização principal de três anos. Ao mesmo tempo, a taxa de juros deste endividamento bancário será reduzida tanto em reais quanto em dólares.

O aumento de capital e a renovação do endividamento bancário irão fortalecer a estrutura de capital da Biosev, por meio do aumento do patrimônio líquido da Companhia, entre R$ 3,5 bilhões e R$ 4,8 bilhões, dependendo do exercício do direito de preferência pelos acionistas minoritários da companhia. Adicionalmente, o calendário de amortização da dívida da Companhia terá melhora significativa.

Neste contexto, o Conselho de Administração da Biosev recomendou aos acionistas a aprovação de um aumento de capital social por subscrição privada em até R$ 4,8 bilhões, com possibilidade de homologação parcial em caso de subscrição do valor mínimo de R$ 3,5 bilhões. O Conselho também recomendou o preço de emissão de R$ 4,32 por ação, com a emissão entre 801 milhões e 1,1 bilhão de ações ordinárias.

“O aumento de capital proposto e o resultado da negociação com os bancos permitirão à Companhia reduzir custos e aumentar a geração de caixa que, juntamente com melhorias no desempenho operacional, aumentarão nossa resiliência ao longo dos ciclos de commodities”, afirma Rui Chammas, diretor presidente da Biosev.

Letícia Volponi

Marcus Pilão

 

 


Fonte: FSB Comunicações
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