Raízen fará sétima emissão de debêntures, no valor de até R$ 1,2 bi

08-02-2022

Em comunicado distribuído ao mercado na sexta-feira, a Raízen informou que aprovou sua sétima operação de emissão de debêntures, no valor de até R$ 1,2 bilhão, em duas séries, com vencimento em 2019 e 2032, considerada a data de emissão em 15 de março.

Serão emitidas inicialmente 1 milhão de debêntures simples, não conversíveis em ações, podendo haver aumento adicional de até 20%. A Moody´s Local Brasil atribuiu rating ´AAA.br´ à proposta. O documento da agência de classificação de risco reitera que os recursos serão destinados a investimentos já iniciados atrelados à produção de etanol no âmbito da renovação dos canaviais.

"As debêntures contarão com componente de sustentabilidade ("sustainabilitylinked"), sendo que a estrutura inclui mecanismos de step up de taxas, caso indicadores chave de desempenho sustentável não sejam atendidos até março 2026, mais especificamente, alcançar 94% de unidades operacionais com certificação Bonsucro dos atuais 74%, de acordo com o avaliador externo; e, 30% de mulheres em posições de liderança, dos atuais 19%", diz documento divulgado pela Moody´s.

Fonte: Valor Econômico
Texto extraído do boletim SCA