Adecoagro ofertará novas notes para recomprar as que vencerão em 2027
21-07-2025
A oferta será destinada apenas para investidores institucionais qualificados e pessoas não americanas
Por Camila Souza Ramos — São Paulo
A Adecoagro, controlada pela Tether Investments com atuação no agronegócio latino, fará uma oferta de notes sem garantia, com o objetivo de recomprar as que a empresa tem em circulação no mercado e que vencerão em 2027. A oferta será destinada apenas para investidores institucionais qualificados e pessoas não americanas.
Trata-se, na prática, de uma readequação de sua dívida, que deverá passar a ter um prazo mais longo. Os recursos a serem captados com a oferta das notes que superarem o necessário para a recompra das notes existentes serão destinados para “propósitos corporativos gerais”.
A companhia abriu uma oferta de compra das US$ 415,644 milhões em notes com vencimento em 2027 que estão em circulação, com cupom de 6%. A oferta ficará aberta até 24 de julho.
Fonte: Globo Rural