Cosan capta R$ 1,437 bi na 2ª oferta pública de ações e eleva capital social a R$ 10,28 bi

12-11-2025

A Cosan anunciou a conclusão de sua segunda oferta pública de ações ordinárias, que resultou na emissão de 287,5 milhões de papéis e na captação de R$ 1,437 bilhão.

Por Amélia Alves

Somadas à primeira oferta realizada anteriormente, as operações totalizam R$ 10,5 bilhões em recursos levantados pela companhia.

O preço por ação foi mantido em R$ 5, sendo R$ 1 destinado ao capital social e R$ 4 à reserva de capital. Com isso, o capital social da Cosan passa a ser de R$ 10,28 bilhões, dividido em cerca de 3,97 bilhões de ações ordinárias.

As novas ações começarão a ser negociadas na B3 em 13 de novembro de 2025, com liquidação física e financeira prevista para o dia seguinte. A operação foi coordenada por um consórcio de bancos liderado pelo BTG Pactual, com participação de Bradesco BBI, Santander, Itaú BBA, JPMorgan e Citi.

A segunda oferta contou com esforços de colocação no exterior, destinados exclusivamente a investidores profissionais e estrangeiros, sem a emissão de American Depositary Shares (ADSs). A companhia também ofereceu direito de prioridade aos acionistas com posição até 19 de setembro de 2025.

Os recursos líquidos obtidos serão destinados ao fortalecimento da estrutura de capital da Cosan e de suas controladas, incluindo a Raízen, com o objetivo de melhorar o perfil de crédito e liquidez do grupo.

Raízen

A Cosan informou ainda que segue avaliando alternativas de capitalização da Raízen, em parceria com a Shell.

Fonte: Broadcast